30 yıla yakın deneyimiyle ambalaj dalında stratejik ehemmiyete sahip İzmir, Gaziantep ve Karaman vilayetlerindeki 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteren, yıllık yaklaşık 100 bin ton fiili üretim kapasitesine sahip olan, 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 800’den fazla bireye istihdam sağlayan ve 2021 yılı ISO ikinci 500 şirket sıralamasında Türkiye’nin en büyük 146. sanayi kuruluşu olan Barem Ambalaj (Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 3 – 4 Ağustos 2022 tarihleri ortasında çıktığı halka arzı 2,4 kat taleple tamamladı.
Halka arz fiyatının 36 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 378 milyon TL olurken, halka arza iştirak sağlayan yatırımcı sayısı 277.158 olarak gerçekleşti.
İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20 oldu. Halka arza ait açıklama yapan Barem Ambalaj Genel Müdürü Metin KAYA, yatırımcılardan 2,4 kat talep geldiğini hatırlatarak, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve itimadına sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da kesimdeki başarılı pozisyonumuzu yatırımcılarımızdan aldığımız güçle artırarak devam edeceğiz” dedi.
Başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek net 255.750.000 TL fiyatındaki fonun %45’lik kısmının; temel olarak gerek stokların finansmanı gerekse de kapasite artırıcı ve modernizasyon kapsamındaki makine, ekipman ve teçhizat yatırımları kapsamında oluşan finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinde kullanılacağını belirten Metin KAYA, kalan %55’lik kısmının da Şirket’in üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan ana hammaddelerden olan kağıt ve karton alımı kapsamında işletme sermayesi gereksiniminin finansmanında kullanılmasının planlandığını tabir etti.
Sektöründeki son teknolojiye sahip üretim sınırlarıyla 44 bin m2’si açık, 40 bin m2’si kapalı alan olmak üzere toplamda 84 bin m2’lik heyeti alana sahip olan Barem Ambalaj; besin, ambalaj, içecek ve paklık bölümleri başta olmak üzere geniş tabana yayılmış kesim ve müşteri profiliyle Türkiye’nin önde gelen firmalarına hizmet vermektedir.
Şirket üretim maliyetleri ortasında değerli yer tutan güç masraflarını minimize edebilmek ismine İzmir, Gaziantep ve Karaman’daki tesislerinde toplam heyeti gücü 3,6 MWh olan 2,0 milyon ABD Doları fiyatındaki GES yatırımını cari yılın birinci çeyreği prestijiyle tamamlamış ve Nisan 2022 sonu prestijiyle tüm tesislerde elektrik üretimine başlanmıştır.
2021 yılını 771,1 milyon TL gelir ve 122,2 milyon TL net kar ile kapatan Barem Ambalaj’ın bir evvelki yıl geliri 412,1 milyon TL ve net karı ise 46,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirket, 2022 yılının birinci üç ayını ise 370,5 milyon TL ciro ve 87,5 milyon TL net karla kapattı.
Barem Ambalaj’ın satış ve karlılığındaki artış, marjlarla da desteklenerek kıymetli bir finansal ve istikrarlı büyüme performansı sergilemiştir. Şirket tarafından bir yıl bedelli sermaye artırımı yapmama, ortaklar tarafından da 1 yıl hisselerini satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda 5 iş günü boyunca geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını da öngörüyor.
Faaliyet karlılığı kanadında da âlâ bir performans sergileyen Barem Ambalaj, 2021 yıl sonunda yıllık %148 artışla 179,8 milyon TL FAVÖK elde etmiş olup 2022 yılının birinci çeyreğinde %319 artışla 103,4 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. 31.12.2022 finansallarındaki FAVÖK meblağının, 2022 yılı için 348,3 milyon TL’lik FAVÖK iddiasından daha düşük olması halinde, sapma oranı kadar ek hisse, Şirket ortakları Recep TAŞYANAR ve Şenferiye TAŞYANAR’ın hesaplarından yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
